北汽股份今日正式挂牌港交所

车衣裳

12月19日，随着寓意正式挂牌交易的铜锣响起，北京汽车股份有限公司正式在香港挂牌上市，这是至今为止国内汽车企业融资规模更大的一笔交易，北汽也由此成为了港交所规模第二大的汽车制造商。

自12月8日在香港公开招股以来，北汽股份共全球发售1,238,820,000股H股，其中95%为国际配售，5%为公开发售，另15%超额配股权。

鉴于目前市场的投资热度，北京汽车股份有限公司的上市发行价厘定为每股8.90港元，接近招股价范围7.6港元至9.8港元的上限定价，募集资金110.25亿港元。足额行使相当于基础发行规模15%的超额认购权后，总发行股数达14.25亿股，募集资金总额将达126.79亿港币。

北汽股份今日正式挂牌港交所

根据招股数据显示，是次募集所得款项，约60%将用于固定资产投资；约10%将用于开发北京汽车乘用车；约5%将用于发展销售网络及推广北京汽车乘用车；15%将用于偿还银行借款，其余约10%将用于补充营运资金及作为一般企业用途。

目前，北汽股份共由6家股东组成，除北汽控股以51%的股比成为控股股东外，首钢股份有限公司以18.31%的股比成为第二大股东，北京市国资委、现代创新控股公司及京能集团分别持股13.18%、7.75%和4.76%，而北京市国资委直属的投融资平台—北京国有资本经营管理中心也持有5%的股份。

根据招股说明书披露的数据显示，北汽希望通过IPO为其去年提出的331.6亿元（53.9亿美元）的扩张计划提供资金支持。超过三分之二的资金将被用于北京奔驰的生产扩张计划和北京汽车动力总成生产基地和动力总成研发中心的建设项目。具体表现为，用于北京奔驰生产扩张建设的总资金为211.46亿元，以及北京奔驰发动机工厂建设的69.91亿元。

目前北汽股份有三大主营板块，即梅赛德斯—奔驰豪华车业务，北京现代中高端品牌业务以及北京汽车自主品牌业务，覆盖合资豪华、合资中高端、自主品牌中高端和自主品牌经济性乘用车等不同层级的市场。2011至2013年，北京奔驰、北京现代以及北京汽车品牌，乘用车总销量分别为857592辆、1040601辆和1349094辆，复合年增长率达25.4%，高于15.7%的全国平均水平。

在自主产品方面，北汽股份将建设动力总成生产基地（一期）、北京分公司二期和株洲分公司二厂，届时将新增设计产能发动机20万台，乘用车35万辆。

未来，北京汽车将进一步丰富产品组合并不断推出新车型，形成系列伞品牌复合经营，北汽股份顺利上市，将有力支撑北汽集团继续推进规模化、高端化、国际化、服务化、低碳化的战略发展，从而把北汽建设成为国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业。